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新聞01

台股本周挑戰重返萬三 工商時報 林燦澤 2022.10.23 上周五美股強彈行情，將有利本周止跌反彈，台股拚重返萬三關卡。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 上周台股持續弱勢，指數再創波段新低12,698.91點及周K線連兩黑；所幸上周五美股強彈行情，將有利本周止跌反彈，指數拚重回萬三關卡上，市場聚焦權值股走勢及新一波法說會展望等因素，前者留意台積電股價，後者關注聯發科、聯電、瑞昱等半導體股最新營運展望。 上周震盪下挫再跌破前低10月13日的12,809點，20日創12,698.91點新低，近逼民國79年大盤指數所創12,682點高檔，所幸當日尾盤急拉台積電等權值股，而21日指數也未再破前低收12,819.20點。統計上周外資賣超前十大個股有台積電、鴻海、玉山金、國泰金、台泥、開發金、欣興、仁寶、遠東銀、華新等，台積電的外資周賣超量為5.45萬張，其餘賣超量介於4.32萬張到1.02萬張。 上周五美股四大指數各上漲2.31％到3.70％間，有利本周台股反彈走勢，市場關注台積電、聯發科、等權值股能否率先回穩反彈，尤其台積電續創波段新低價386元，上周五收盤價389.5元，何時能反彈站回400元關卡上，攸關大盤不再破底。 其次，本周逢月底，20餘家上市櫃公司法說會陸續登場，電子股為大宗，主要有智原、旺宏、友達、聯電、聯亞、日月光投控、立積、富邦媒、聯發科、瑞昱、力成、台達電、穩懋、精測、文曄、譜瑞-KY、佰鴻等，在下半年消費性電子產品需求減弱及半導體相關調整庫存等雜音干擾，個別公司最新營運展望，仍受到法人關注，也牽動個股行情。 延伸閱讀 限空打空！跌深股題材護體 16檔大盤點 擴大限空 熊市反彈有譜？錯殺股吹反攻號 投信：四大變數牽動台股 訂單能見度高 化工族群法人新寵 台股築底止跌 得看美股臉色 台積電台股法說會

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-26 09:08:51 記者 邱建齊 報導度過成本壓力最高的第三季，原物料進口成本高於國內市價的「倒掛現象」雖會再持續1~2個月，三大農畜牧廠卜蜂(1215)、大成(1210)、福壽(1219)前三季獲利皆已繳出年增成績後，法人表示，除福壽第四季可望較第三季轉盈但獲利恐年減使今(2022)年全年約持平去(2021)年，估卜蜂與大成全年獲利都能優於去年。由於多國都有禽流感肆虐使蛋雞/肉雞進口均大減，預估國內蛋價與肉價都將難下跌並居高，即使原物料也難大幅回檔，看明(2023)年營運普遍呈審慎樂觀。 國內因缺蛋造成蛋價數波調漲，即使第四季小幅回跌、目前仍居高不下，超商二哥全家(5903)近日已開漲價第一槍、茶葉蛋漲幅達3成。卜蜂董事長鄭武樾表示，蛋的價錢美國漲了、全世界都在漲，不是只有台灣，並引述資料指出美國今年10月生產者雞蛋價格為2.07美元/打、比去年同期上漲266%，原因為美國爆發高致病性禽流感使蛋雞大減超過3,660萬隻；加上玉米/大豆上漲推升生產成本，玉米價格年增28%、大豆粉年增30%，飼料價格成本因此較去年同期上漲27%。 不只美國有40幾州發生禽流感，鄭武樾表示，英國也撲殺4~5千萬隻，最近日本也發生撲殺137萬隻規模的禽流感，全世界各地都有禽流感，造成雞/豬/蛋全世界都在缺；會影響到蛋是因為蛋種雞不能進來，台灣用老雞換毛換到現在都不夠供應；豬也一樣，除了非洲豬瘟影響，墨西哥養豬也有問題，加拿大跟美國豬都到墨西哥去，真正進口到台灣的數量減少很多，加上在台灣也不好養，看台灣豬價到明年上半年度還是沒有辦法跌下來，應該維持在80幾塊/公斤。 鄭武樾表示，禽流感對蛋跟肉都有影響，而肉雞受到影響，連帶豬價也要漲。整體而言，豬跟雞的價錢不可能跌、會維持高檔；飼料則到明年2月以後看進口成本再做決定，如果進口成本增加就要調漲。 對於目前國內雞蛋供不應求的缺口，卜蜂推估在每天約接近2,000萬顆雞蛋需求量中出現大概200~300萬顆缺口，並預期持續到明年4~5月天暖後才趨緩。大成則評估台灣大概缺蛋2成，並點出問題主要出在種雞，台灣種雞產量因疫情影響一直無法補上來，預估缺口還是會持續延續到今年第四季，並認為短期仍無法補上，雖然政府也尋求解決方案包括從日本進口盒蛋到台灣賣同等價錢，但雞蛋容易壞、不易遠距運輸，此方案可行性不高，因此蛋仍會持續成為亮點。 也因台灣嚴重缺蛋，蛋品是大成今年表現非常優異的部分。大成指出，公司在雞蛋具有銷售通路的優勢，也因蛋品不像豬肉非常單一，台灣產出不良蛋、次級蛋的比例大概2~3成之間，主要看各家管理能力；連鎖超市販賣的盒蛋都會賺錢，真正考驗各家蛋商能力的則是次級蛋能否在盡量不賠錢的情況下賣掉，而這應該算是大成相對的競爭優勢，已經領先競爭對手，看明年應可持續放大優勢。 豬的部分，大成指出，小規模豬場減少下，今年前10月上市頭數少1.1萬頭、年減2%；主要來自兩個原因，包括環保議題造成不合規的豬農不願意再投入機器設備以及今年原物料上漲非常多、年增逾4成，假設原物料價格年增2元、換肉率約2.6(每餵食2.6公斤飼料可增加1公斤體重)，如果肉價無法成長5.2元就代表收益減少，原物料高價也造成部分小場淘汰。此外，銀行授信條件比去年謹慎非常多、影響中小型場資金周轉，加上豬的疾病多都是豬隻難增量的原因。 大成指出，今年國內豬隻產量從2月開始就比去年同期落後，除了8月之外，其他月份也都如此，預期到12月也是這樣，除非進口量增加非常多，不然豬肉價錢應該可維持在高價位。 雞肉部分，大成表示，之前台灣大部分加工廠都進口美國腿肉，但只要中了禽流感的州就不能進口，沒想到美國主要大的主力州幾乎都中了，所以原本在8月預期國內產量在8~10月會持續增加、疊加進口量放大將使毛雞價錢回跌，但現在看起來美國禽流感問題若無法有效解決，接下來雞價還是會維持在相對高價位。 市場看肉價可望持續維持相對高檔，主因美國禽流感使白肉雞輸台數量大減，加上豬隻愈來愈難養數量難明顯增加。對此福壽董事長洪堯昆指出，肉價不錯但成本也不低，預期明年初因為農曆年前旺季效應可望帶動銷售量增，後續因影響變數眾多仍需邊走邊看，但就目前看原物料走勢，大致會維持目前區間不會有太大變化。 (圖片來源：大成提供資料照) 大成(TW.1210) 2023/01/17 開46.05 高46.20 低45.65 收45.85 量1,077張 SMA5 46.00SMA20 45.46SMA60 43.81成交量 1,077張MA5 1,030張MA10 1,001張07/2201/17

新聞03

MoneyDJ新聞 2023-01-13 09:02:35 記者 邱建齊 報導工紙繼去(2022)年下半年金九銀十及雙11帶頭的年底旺季不旺後，接下來的農曆年前拉貨旺季再度落空。工紙大廠表示，2023年農曆年旺季不像往常明顯，希望過完年後能有機會好轉，但目前看來第一季、尤其接近春節，大陸及越南很多工廠提早休假，景氣還沒正式好轉，第二季看民眾有沒有機會在疫情及通膨過後願意出來消費。整體而言，市場大多仍看壞上半年、下半年可望比較好一點。 同樣是農曆春節前的市況，正隆(1904)指出，2022年過年前台灣還是很旺，整體上半年都還很不錯，到了下半年才慢慢看到從外銷開始有受影響；2023年農曆年前旺季不像往常明顯、感覺比往常差一點，希望過完年後能有機會好轉，同時第一季尤其接近春節包括大陸及越南很多工廠提早休假，景氣還沒正式好轉。 至於原物料方面，正隆指出，美國廢紙價格因為供給量不是很足、亞洲地區需求量有撐之下，又從每噸125美元反彈到160~170美元之間，但整體而言，總體經濟情勢不佳下，美廢價格應不致於再像2022年動輒飆漲至每公噸250或300美元，就原物料成本壓力而言相對可望獲得紓解。 2022年市況難以完全轉嫁飆漲成本，國內三大造紙廠獲利皆大幅年減，永豐餘(1907)儘管業外認列元太(8069)為主的轉投資收益大幅成長，加上永豐金(2890)及證交所等股利挹注9.9億元，前三季EPS 1.34元仍較2021年同期的2.74元腰斬；永豐餘表示，短期間之內仍是非常保守看待，對未來發展會密切審慎觀察。 正隆2018年出售上海中隆股權予中國萬科遭拖欠約2成款項相關仲裁確定勝訴後認列於第二季，業外挹注EPS近0.7元，但第三季遇到美廢暴跌提列庫存跌價損失致單季EPS驟降至0.2元，前三季EPS 1.99元遠低於2021年同期的2.86元。 營收8成來自中國的榮成(1909)2022年稅前EPS -0.67元更為13年來首見虧損。由於榮成營運表現與中國廢紙價格連動密切，原本市場普遍認為2022年12月廢紙價格躺平於谷底後應已是最糟狀況，但進入新的一年，廢紙價格出現一波急殺，1/6浙江地區廢黃板紙A級收購價格均價1,830元人民幣/噸、周跌逾6%。大宗物資數據商生意社紙張分析師指出，隨著春節假期不斷逼近，造紙業上下游均處於低開工狀態，加上市場需求不斷下降，預計廢紙及工紙價格短期以弱勢震盪為主。 榮成表示，工紙行業基本上連結總體經濟、淡旺季明顯，根據大陸業內看法，普遍預計春節前後疫情感染率將達最高峰；第二季大陸經濟動能將可能由復甦走向增速，加上兩岸政府都可能會有新的利多政策出台支持實體經濟，都會讓用紙需求陸續釋放、增加，榮成營運獲利也可以比較恢復常態，實質性改善，2月後若大陸疫情趨緩，應可逐漸恢復到以往全產全銷狀態，法人看好需求逐步回溫下，有利榮成2023年全年轉盈。 政策面上，法人表示，最近大陸大力刺激房市及汽車產業，透過經濟火車頭帶動整體基層消費達到全面復甦，包括中國政府為扶持房地產產業，2022年底推出「三支箭」政策從供給端下手，政策出台1個月後，大幅緩解房地產企業財務壓力。2023年初更進一步加碼建立房貸利率動態調整機制，刺激房地產需求面回升。若未來政策持續有利經濟復甦，榮成營運則可望隨工紙及紙箱需求回升好轉。 (圖片來源：正隆提供) 正隆(TW.1904) 2023/01/17 開28.35 高28.50 低28.25 收28.50 量951張 SMA5 28.32SMA20 27.67SMA60 27.26成交量 951張MA5 626張MA10 965張07/2201/17

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